В фокусе внимания трубный рынок
Рынок стальных труб России на сегодняшний день полностью восстановился после кризиса 2008 г. Динамика его емкости определяется в основном ходом реализации проектов строительства магистральных газо- и нефтепроводов, а потребление труб малого и среднего диаметра характеризуется неустойчивым ростом. Таково мнение участников конференции «Стальные трубы: производство и региональный сбыт», которая прошла 22–23 мая 2014 г. Организатор конференции – ИИС «Металлоснабжение и сбыт» при поддержке Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ), Металл-Экспо и ЧТПЗ.
Подробно рассказал о текущем состоянии отрасли глава одного из ведущих отраслевых НИИ — И. Пышминцев, генеральный директор РосНИТИ. По его словам, российская трубная отрасль за последние пять лет пережила радикальные изменения. Благодаря реализации крупных проектов строительства магистральных трубопроводных систем по доставке энергоресурсов в Евросоюз и на Дальний Восток отрасль получила масштабные заказы и сумела значительно обновить основные фонды.
Совокупные инвестиции металлургов в развитие трубного производства оцениваются в 360 млрд руб. ($12 млрд) — такую статистику привел в своей презентации директор Фонда развития трубной промышленности (ФРТП) О. Калинский. По его мнению, сегодня крупнейших поставщиков труб лишь условно можно называть трубными, поскольку эти компании превратились скорее в трубно-металлургические и в каком-то смысле в нефтесервисные.
Так, все крупные предприятия в последнее время обзавелись собственными сталеплавильными производствами, перейдя на процесс непрерывного литья заготовки. Наличие собственных ЭСПЦ положительно сказалось как на качестве стали, так и на производительности труда в отрасли, особенно это касается бесшовных труб.
Непосредственно вопросами качества занимается отраслевая наука, заявил И. Пышминцев. Новые технологии определяют необходимость кардинального обновления национальной нормативной базы по техническому регулированию, в том числе в разрезе стандартов на трубную продукцию. Технический комитет ТК 357 за последние пять лет разработал 27 стандартов (ГОСТ ИСО 3183, ГОСТ Р 53366, ГОСТ Р 53365, ГОСТ Р 55442 и др.). В стадии разработки находятся 23 стандарта по такому направлению, как гармонизация с международными стандартами (ИСО 9809-1, ИСО 10893:1-12, API 7G и др.), новые национальные стандарты (трубы для котельного оборудования, покрытия и др.), действующие стандарты (ГОСТ 10692-80, ГОСТ 550-75, ГОСТ 19277-73, ГОСТ 3845-75 и др.). В план работы до 2019 г. включен еще 21 стандарт.
Технологические изменения в производстве труб уже находят отражение в нормативных документах, в том числе такие моменты, как применение заготовки из стали улучшенного качества за счет использования методов внепечной обработки стали (уменьшения уровня загрязненности стали, получения более мелкого зерна и пр.), производство труб повышенной точности с уменьшенными допусками по диаметру и стенке, создание документации на новые виды продукции (трубы TLT) и новые марки стали (экономнолегированные марки стали), внедрение современных методов неразрушающего контроля труб (ГОСТы на основе ИСО 16810, ИСО 16826, ИСО 17640, ИСО 16811).
Новые стандарты — лучшее качество. «А качество российских труб уже давно ни у кого не вызывает вопросов. Наработав опыт поставок для подводной части газопроводов, теперь российские производители выпускают абсолютно конкурентоспособные ТБД, причем как одношовные, так и двухшовные, — говорит О. Калинский. — В этих условиях в повестку дня встают вопросы защиты рынка от недобросовестной конкуренции».
На сегодняшний день трубная промышленность России обладает способностью производить 19 млн т труб в год. При этом в 2013 г. выпущено 9 млн т труб — больше, чем годом ранее, однако уровень 2011 г. не достигнут. Созданных в Таможенном союзе мощностей по производству труб достаточно для удовлетворения текущих и перспективных потребностей предприятий единого экономического пространства. Более 94% мощностей Таможенного союза по производству труб расположены на территории России. Вступление нашей страны в ВТО поставило отрасль перед рисками. В частности, появилась угроза недобросовестной конкуренции со стороны ряда стран, в том числе со стороны КНР и Украины.
В трубной промышленности сегодня снизился уровень защиты из-за сокращения импортных таможенных пошлин на трубы в соответствии с обязательствами Казахстана перед ВТО, а также по причине присоединения Армении и Киргизии к Таможенному союзу, формирования зон свободной торговли между Таможенным союзом и третьими странами.
По данным ФРТП, трубы из Поднебесной незначительно уступают по качеству либо совсем не уступают российским, однако поставляются по демпинговым ценам либо с использованием схем поставки с изменением страны происхождения товара. КНР способна производить 107 млн т труб в год, при том что потребляется в стране почти 150 млн т труб. Импорт OCTG в Россию в 2013 г. вырос на 386% — до 187,5 тыс. т.
Угрозой является и обход мер защиты Таможенного союза при поставках труб, происходящих из КНР и с Украины, на территорию стран — членов союза. «Большое количество государств захотели присоединиться к экономической интеграции на территории СНГ в виде Таможенного союза, и на сегодняшний день подано 35 заявок, — поделился информацией О. Калинский. — Проблема в том, что вопрос их приема носит скорее политический, чем экономический, характер, поэтому присоединение новых членов несет в себе угрозы для российских производителей. Например, если Киргизия войдет в Таможенный союз, у КНР появятся возможности для проникновения на российский рынок».
Впрочем, Китай — это не только угроза, но еще и новые возможности для трубников. Новость о заключении договора о поставках природного газа в КНР вселила оптимизм в производителей ТБД, которые не надеялись на резкие изменения конъюнктуры на рынке. Сейчас они ожидают данных по тендерам на поставку труб на новые проекты.
Отечественные производители не забывают и о трубах малого и среднего диаметра, а также о профильных трубах. Впрочем, и здесь потребитель тот же, что и у ТБД, как отметил С. Алещенко, директор по стратегическому маркетингу ЧТПЗ. В основном бесшовные трубы использует нефтегазовый комплекс, чуть меньше — строительство. А вот машиностроители не радуют — в этом секторе неуклонно снижается потребление труб. Развитие сборочных производств отрицательно сказалось на спросе со стороны автомобильной промышленности. Наше машиностроение переходит на импортные комплектующие.
Свой доклад на конференции С. Алещенко посвятил основным тенденциям рынка. По его словам, уверенно растет потребление в сегменте сварных труб (за исключением ТБД). Драйверами увеличения спроса остаются профильные трубы (в среднем спрос на них растет на 20% в год). Рынок бесшовных труб относительно стабилен, причем сегмент бесшовных горячекатаных труб остается одним из самых емких. Его высокая привлекательность по доходности и объемам потребления привела к активизации процесса обновления мощностей и строительству более производительных станов. За последние пять лет мощности по их производству увеличились на 400 тыс. т (+10%).
ЧТПЗ занимает более трети рынка бесшовных горячекатаных труб в России. Кстати, характерно, что в данном сегменте российские производители экспортируют 250—350 тыс. т труб в год, это перспективное для развития компании направление. Импорт незначителен и имеет тенденцию к уменьшению (так, в 2012 г. он составил 15% от общего объема потребления бесшовных труб, в 2013 г. — 12%).
Рассматривая такой сегмент рынка бесшовных труб, как трубы для энергетического машиностроения, В. Новиков, генеральный директор компании Трубмаш-Инжиниринг, также отметил небольшой объем импортных поставок продукции в Россию. Трубы из Китая не приживаются из-за отсутствия разрешительной документации. Но европейские поставщики все же увеличивают на этом рынке свое присутствие, поскольку российские трубники не всегда успевают за изменяющимися требованиями энергетиков.
Требования энергетиков относятся к сортаменту продукции (трубы нержавеющие большого диаметра (бесшовные и сварные), трубы большого диаметра для ТЭС и АЭС, трубы котельные большого диаметра (легированные), трубы легированные (Р91/Т91, ДИ-59 и т.д.), трубы нержавеющие сварные, аттестованные для тепловой и атомной энергетики), к условиям поставки (сроки производства (легированные и нержавеющие трубы), минимальные монтажные нормы, стоимость продукции) и к параметрам продукции (длина трубы (легированные, большой диаметр)). Не всегда российские трубники могут удовлетворить эти требования на уровне мировых стандартов.
Согласно прогнозу В. Моцкало, начальника управления анализа рынков ОМК-Стали, следующий год не будет периодом серьезного роста, поскольку все крупные проекты, которые обеспечивали большие объемы потребления труб, закончены. Правда, здесь не учитываются новые проекты по доставке природного газа в Китай, о параметрах которых пока ничего не известно.
Емкость рынка в 2014 г., скорее всего, достигнет уровня 9,5 млн т. В 2013 г. на региональном рынке Объединенная металлургическая компания (ОМК) реализовала порядка 450 тыс. т ТБД, или 30% российских продаж организации (1,484 млн т), рассказал В. Моцкало. При этом региональные отгрузки Выксунского металлургического завода достигли 255 тыс. т (20% от российских продаж, которые составили 1,272 млн т). Выросли объемы (на 86 тыс. т) и рыночная доля (с 28 до 34%) регионального сегмента ТБД.
Труб малого и среднего диаметра производства Альметьевского трубного завода на региональном рынке реализовано 195 тыс. т, или 92% внутренних продаж.
В целом на сегодняшний день российский рынок полностью восстановился после кризиса 2008 г. Емкость рынка стальных труб определяется ходом реализации проектов строительства магистральных газо- и нефтепроводов. Потребление труб малого и среднего диаметра характеризуется неустойчивым ростом. В структуре российского рынка продукция регионально-отраслевого сбыта занимает более 45%.
В 2013 г. росло потребление в сегментах нефтегазопроводных (НГП) и профильных труб. Рынок труб общего назначения (ОН), водогазопроводных и тонкостенных (ТС) сократился на 3 и 6% соответственно по причине завершения строительства спортивных объектов (Казань, Сочи), а также снижения финансирования федеральных целевых программ на 8—10% (с учетом инфляции). Положение ОМК укрепилось во всех сегментах рынка труб малого и среднего диаметра, некоторое снижение доли на рынке профиля объясняется его быстрым ростом.
На 2014—2017 гг. прогнозируется рост рынка НГП и ОН в среднем на 2% в год — до 2,35 млн т. Сегменты этого рынка будут развиваться с положительной динамикой. Ожидается опережающий рост внутреннего спроса на трубы для машиностроения, что обусловлено реализацией ряда инвестиционных программ по технологическому перевооружению основных отраслей машиностроительного комплекса. Создание качественно новых мощностей в России приведет к снижению доли импортной продукции.
Рынок труб ОН в период до 2017 г. будет расти в среднем на 1,5% в год и достигнет пика в 1,31 млн т, что связано с реализацией целого ряда крупных инфраструктурных проектов на объектах капитального строительства.
В краткосрочной перспективе ожидается провал потребления труб в 2014 г. по причине отсутствия инвестиций и значительного снижения темпов роста российской экономики.
Ценовая динамика на рынке отражает скорее рост стоимости сырья, чем увеличение спроса. С начала 2014 г. сварные трубы общего назначения подорожали на 5%, водогазопроводные — на 4%. На профильные сварные трубы цены выросли на 4%, на бесшовные трубы общего назначения — на 3%. Такие данные привел начальник отдела маркетинга регионального рынка ТМК В. Новиков. Поскольку компания зависит от конъюнктуры на рынке сырья, то старается прогнозировать изменение динамики. Так, начальник отдела маркетинга озвучил скорректированные данные о том, что на российском рынке в этом году цены на горячекатаный рулон вырастут незначительно, на 3%, а стоимость лома к концу 2015 г. увеличится на 7%.
По словам А. Трофимова, заместителя генерального директора по региональному сбыту ТД «ТМК», сейчас спотовый рынок становится все больше рынком региональных производителей. Многие заводы, выпускающие трубы малого и среднего сортамента, находятся вблизи центров потребления их продукции, а проблем с получением сырья сегодня нет. В таких условиях они конкурируют с крупными металлургами почти на равных. В ближайшие годы будет расти потребление трубной продукции на внутреннем рынке. Однако конкуренция увеличится, потому что ввод новых мощностей приведет к тому, что производственные мощности в 2 раза превысят потребление.
В 2014 г. введут в эксплуатацию новые прокатные станы по производству труб малого и среднего диаметра мощностью 1,634 млн т.
Ввиду ввода в строй новых мощностей Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) прогнозирует увеличение спроса на стальной лист для производства труб. В то же время в подобной ситуации даже такой гигант, как ММК, не решается расширять трубное производство, сконцентрировавшись на рулонном и листовом прокате для трубников, рассказал А. Акулинушкин, ведущий специалист группы региональных продаж ММК. Он добавил, что в первые четыре месяца 2014 г. снизилось потребление листового проката, предназначенного для производства ТБД трубными предприятиями. В то же время в целом в 2014 г. потребление останется на уровне 2013 г., а в случае реализации крупных проектов (таких как «Сила Сибири») увеличится.
Таким образом, тенденция активного наращивания предложения на рынке сварных труб малых и средних размеров сохраняется, заявил В. Шипунов, исполнительный директор УХК «Королевский трубный завод». При этом спрос на нем такими же темпами, как в прошлые годы, не увеличивается, растут лишь мощности мини-заводов (табл. 2).
Заметно консолидируется рынок сварных профильных труб. В частности, по итогам четырех месяцев 2014 г. доля Северстали (в том числе Трубопрофильного завода «Шексна») достигла 27,5%, НТЗ ТЭМ-ПО — 11%, ГК «Демидов» — 5,35%, Исаевского машиностроительного завода — 5,3%, Новосибирского металлургического завода им. Кузьмина — 5,1%.
В связи с данными процессами отдельные региональные рынки испытывают серьезный дисбаланс, и особенно это заметно в европейской части России. Как заявила О. Безродная, коммерческий директор Борского трубного завода (БТЗ), если суммировать производственные мощности только Приволжского федерального округа и граничащих с ним субъектов Федерации, то производство электросварных труб может достичь здесь чуть менее 3 млн т в год. Если принять во внимание тот факт, что потребление в сегменте электросварных труб малого и среднего диаметра в 2013 г. составило порядка 4 млн т во всей Российской Федерации, а в Приволжском федеральном округе около 900 тыс. т, то становится понятно, что имеющиеся мощности в несколько раз превышают потребности рынка.
В результате производители жестко конкурируют между собой, в основном за счет цен, а доходность работы в пересчете на тонну трубы падает.
«В этой ситуации больше всего беспокоит неразумная ценовая политика, которая проводится некоторыми трубными заводами даже в сезон высокого спроса на трубную продукцию. В 2013 г. зачастую это происходило из-за того, что в весенний период некоторые производители набирали большой портфель заказов по низким ценам, которые не обеспечивались отгрузкой в установленные сроки по причине недостаточности машинного времени. Невыполненные заказы перешли на лето с сохранением низких цен, тем самым обрушив ценовой рынок для всех», — добавила О. Безродная.
По мнению В. Шипунова, основной проблемой в нынешних условиях становится не столько избыток мощностей, сколько скорость, с которой с рынка будет выводиться устаревшее неконкурентоспособное оборудование и окупаться новые станы. Причем не стоит забывать, что разница стоимости рулона и готовой трубы за семь лет упала в 2 раза — до 2,5 тыс. руб., налоги, коммунальные платежи, зарплата за тот же период выросли тоже примерно в 2 раза. Поэтому можно заключить, что сроки окупаемости проектов в последние годы удлинились пропорционально.
Тем не менее участники рынка все так же заявляют о наращивании присутствия на нем. Тот же Королевский трубный завод запланировал в 2014 г. произвести 200 тыс. т, продать 300 тыс. т трубной продукции.
Е. Горячев, генеральный директор ТПК «Союз», рассказал, что в 2013 г. компания выпустила чуть более 100 тыс. т труб, показав прирост на 35%, в этом году стоит задача прирасти на 20%. Кроме того, осваивается новый сортамент. Так, на заводе Волгатрубопрофиль в мае—июне 2014 г. будет освоено производство круглых труб диаметром 102 мм, профильных — размером 100х60, 110х50 и 100х50 мм со швом как по узкой, так и по широкой стороне. В июне—июле 2014 г. планируется запуск производства профильных труб размером 100х40, 80х60 и 60х30 мм со швом как по узкой, так и по широкой стороне, в ноябре 2014 г. будут освоены круглые трубы диаметром 114 мм и профильные — размером 90х90 мм. На Ярославском трубном заводе внедрят в производство трубы круглые диаметром 25, 36, 38 мм, профильные — размером 20х10, 28х25 мм, плоскоовальные — размером 30х15 мм.
В планах сбыта Борского трубного завода на 2014 г. стоит увеличение присутствия в Приволжском федеральном округе. В 2013 г. на БТЗ был выстроен и в текущем году сдан в эксплуатацию новый складской комплекс закрытого типа для хранения готовой продукции площадью 1,8 тыс. м2. Чтобы выжить в условиях переизбытка производственных мощностей, приходится улучшать условия обслуживания клиентов и держать на складах необходимое количество продукции для бесперебойной работы конечных потребителей. Строительство дополнительных складских площадей как раз и обусловлено этой потребностью, отметила О. Безродная. Запланировано приобрести в 2014 и 2015 гг. новый агрегат продольной резки и построить цеха под него. В настоящее время в этом направлении ведутся проектные работы.
По словам Р. Шарифуллина, генерального директора НТЗ ТЭМ-ПО, в 2014 г. будет произведено 500 тыс. т трубной продукции. При этом выпуск профильных труб уже достиг пиковых возможностей (17-18 тыс. т в месяц). С начала года завод освоил выпуск круглых труб диаметром до 530 мм, а также нанесение двух- и трехслойной изоляции. До конца года НТЗ ТЭМ-ПО введет в номенклатуру продукции круглые трубы диаметром до 630 мм и, кроме того, закупит и установит дополнительно три стана по выпуску мелких сварных труб.
В условиях повышенной конкуренции трубным заводам зачастую приходится перемещаться в узкие нишевые сегменты и развивать сервис. Например, как рассказала М. Кузьмичева, исполнительный директор ГК «Демидов», Рязанский трубный завод (РТЗ) запускает оборудование для перфорации трубы, на котором планируется производить трубы с отверстиями по заданным параметрам путем перфорирования штрипса, что существенно сократит затраты конечных потребителей. Также в ближайшие месяцы будет введена в строй новая линия по выпуску гнутого профиля, швеллера, Z- и сигма-профиля. Продукция РТЗ широко применяется в мебельном производстве, в строительстве, в машиностроении, в топливно-энергетической, машиностроительной, электротехнической и многих других отраслях.
В повышении клиентоориентированности и комплексного удовлетворения запросов потребителей видят свое развитие и сбытовые структуры крупных производителей трубной продукции. Например, Р. Зеленин, генеральный директор ТД «Уралтрубосталь», заявил, что основной задачей в 2014 г. является повышение эффективности работы складского комплекса ЧТПЗ на региональном рынке России. С этой целью компания изменила структуру управления на дивизиональную (сегодня действует четыре дивизиона: «Запад», «Волга», «Урал» и «Сибирь»), внедряет информационный портал с личным кабинетом для каждого клиента и возможностью онлайн-консультаций. Повышается эффективность работы персонала, совершенствуется складская логистика (созданы дифференцированные (региональные) склады и два крупных склада-хаба — в Екатеринбурге и Москве) и транспортная логистика с целью сокращения времени и стоимости доставки, вводятся новации в автоматизации (завершается внедрение системы WMS на металлобазе в Москве, запланирована реализация аналогичного проекта в Ярославле. Эти шаги должны помочь нарастить клиентскую базу торгового дома до 10 тыс. компаний, а долю на спотовом рынке сохранить на уровне 25%.
Кстати, отметим, что помимо повышения клиентоориентированности перед участниками рынка в последнее время встала задача своеобразного воспитания клиентов.
В нынешних условиях нехватки финансовых средств, заметил А. Зайцев, генеральный директор компании А ГРУПП, некоторые потребители ведут себя некорректно, отказываясь выполнять финансовые обязательства.
Ситуация на рынке действительно проблемная. Всем известно положение дел в банковской сфере, и текущий год, по прогнозам, станет лидером по отзывам лицензий. Причем если раньше лицензии отзывались у «мертвых» банков, то сегодня это происходит с работающими — с теми, которых заподозрили в финансовых махинациях, и с теми, которые, по мнению Центробанка, ведут рискованную финансовую политику. Многим банкам катастрофически не хватает денег для создания резервов в Центробанке, в результате чего деньги уходят с рынка строительства, поставщики металлопродукции ощущают сокращение спроса на свою продукцию и рост дебиторской задолженности, в том числе «плохой». По информации А. Зайцева, с 2008 по 2013 г. дебиторская задолженность в России увеличилась в 2 раза, упала ликвидность банковской системы. И все это вызывает понятное желание каким-то образом застраховаться от ухудшения ситуации.
«Реальный способ подстраховать себя — организация нашего с вами рынка в несколько другой системе. Сегодня положение дел таково, что каждая компания борется за клиентов, и потребитель, который допустил просрочку оплаты одним поставщикам, может стать покупателем первого сорта у других, — заявил А. Зайцев. — Многие клиенты этим пользуются, накапливая неоплаченную дебиторскую задолженность. Чтобы избежать этого, мы начали заключать индивидуальные договоренности с рядом компаний, чтобы не отгружать продукцию покупателям, допускающим просрочку оплаты. Есть предложение использовать раздел „Должники“ на сайте РСПМ и вносить туда информацию о контрагентах, допустивших просрочки по договорам, если претензии по этим фактам уже находятся в суде. Также с целью минимизации финансовых рисков, сокращения вероятности и объема потерь наша компания в последние годы развивает институт поручительств со стороны первого лица компании-контрагента».
Координация деятельности между участниками рынка играет положительную роль и для поставщиков и потребителей металлопродукции, заявила Т. Малова, директор компании Сибирские ресурсы, приведя в пример рынок металлов Сибирского федерального округа. По ее оценкам, негативная ситуация 2013 г. привела к поиску компромиссов, к развитию взаимозачетов, взаимных поставок, к поиску возможности договариваться между собой металлоторговцам региона, что позволило участникам рынка пережить непростой период. В настоящий момент перспективы Сибирского федерального округа с точки зрения потребления труб оцениваются более позитивно. Вероятнее всего, это объясняется ростом инфраструктурного строительства, возведения мостов, дорог, сооружения жилья во всех субъектах региона и др.
На второй день конференции, 23 мая, участники конференции посетили флагманское предприятие Группы ЧТПЗ — Челябинский трубопрокатный завод. На встрече с руководством компании посетителей ознакомили с философией, в рамках которой живет и развивается группа, после чего показали современный цех по производству труб большого диаметра «Высота 239» и Завод «Соединительные отводы трубопроводов» ГК «Римера».
Компанию представили управляющий директор ЧТПЗ В. Тазетдинов, заместитель генерального директора по стратегическим взаимодействиям А. Голодягин, и коммерческий директор Б. Коваленков.
В. Тазетдинов рассказал коллегам и клиентам о богатой истории ЧТПЗ и уникальной для отрасли философии «белой металлургии». Выступление Б. Коваленкова было посвящено особенностям работы группы с клиентами — конечными потребителями и металлотрейдерами.
Затем состоялась экскурсия по футуристическому цеху «Высота 239», где производятся сварные трубы большого диаметра (820—1420 мм) для нефтегазовой отрасли. Цех, построенный в 2010 г., и сегодня не знает себе равных в отрасли. Особенностью производства является благоприятная среда обитания.
Завод «СОТ» — предприятие нефтесервисного дивизиона ЧТПЗ, которое производит соединительные отводы трубопроводов, соединительные детали трубопроводов и другие детали для трубопроводов.